Automatizza la creazione dei Progetti in Microsoft Dynamics 365 Business Central direttamente da Preventivi, Ordini di Vendita e Ordini di Assistenza, collegando in modo nativo la fase commerciale alla gestione della commessa.
Riduci le attività manuali di apertura dei progetti, standardizza task e pianificazioni tramite modelli riutilizzabili e mantieni sempre allineati ordine e progetto anche in caso di modifiche successive.
Ottimizza la creazione di progetti con l’App Advanced Projects Management by Innovio per Microsoft Dynamics 365 Business Central
Le funzionalità di Advanced Projects Management per Microsoft Dynamics 365 Business Central
Le funzionalità che rendono più semplice la creazione di progetti
Setup e configurazione
- Configura nel Setup i modelli di progetto predefiniti per Ordini di Vendita e Ordini di Assistenza.
- Abilita la creazione automatica del progetto e, se necessario, anche di task e righe di pianificazione.
- Decidi se consentire all’utente di selezionare il modello di progetto durante la creazione.
Modelli di Progetto e Matrice Modello Ordini
- Definisci uno o più Modelli di Progetto con i relativi task.
- Associa a ogni modello un set di dimensioni applicato automaticamente ai nuovi progetti.
- Configura la Matrice Modello Ordini per mappare articoli, categorie articolo, risorse, conti C/G e commenti su task e righe di pianificazione.
Creazione e gestione del progetto da ordine
- Crea automaticamente il progetto alla conversione del preventivo in ordine oppure manualmente tramite l’azione Crea Progetto.
- Visualizza e apri il progetto collegato direttamente dalla pagina dell’ordine.
- Mantieni sincronizzate le righe di pianificazione quando quelle dell’ordine vengono aggiunte, modificate o eliminate.
Fatturazione cumulativa e pianificazioni ricorrenti
- Seleziona le righe di pianificazione fatturabili di più progetti e genera automaticamente fatture di vendita raggruppate per cliente e progetto.
- Genera in blocco righe di pianificazione ricorrenti su un task, con periodicità configurabile e prezzi recuperati automaticamente dall’anagrafica o dai listini di progetto.
Innovio e le app per la produzione per Business Central: insieme per accelerare la tua crescita aziendale
Affidarti a Innovio significa contare su un partner esperto nell’estensione di Microsoft Dynamics 365 Business Central e nell’ottimizzazione dei processi di gestione delle commesse. Ti aiutiamo ad automatizzare la creazione dei Progetti a partire da Preventivi, Ordini di Vendita e Ordini di Assistenza, standardizzando task e pianificazioni e mantenendo sempre allineati documenti e progetti, nel pieno rispetto delle funzionalità standard di Business Central.
Analizziamo i tuoi processi, adattiamo la soluzione alle esigenze della tua azienda e ti affianchiamo in ogni fase del progetto, dalla configurazione iniziale alla formazione degli utenti. Perché quando tutte le informazioni della commessa sono centralizzate e i processi sono integrati, aumentano il controllo su costi, tempi e marginalità, migliorando l’efficienza dell’intera produzione.
Le risposte che cerchi: FAQ sull’App Advanced Projects Management
Advanced Projects Management (APM) crea e aggiorna automaticamente i Progetti di Microsoft Dynamics 365 Business Central a partire da Preventivi, Ordini di Vendita e Ordini di Assistenza, applicando modelli predefiniti e regole di mapping configurabili.
L'app sostituisce il modulo Progetti di Business Central?
No. L’app estende il modulo Progetti standard di Business Central e lo integra con i processi di Vendita e Assistenza, mantenendo la gestione nativa delle commesse.
È possibile decidere quale modello di progetto utilizzare per ogni ordine?
Sì. È possibile impostare un modello predefinito per ogni tipo di documento oppure consentire all’utente di selezionarlo al momento della creazione del progetto.
Cosa succede se modifico un ordine dopo aver creato il progetto?
Le modifiche apportate alle righe dell’ordine vengono rilevate automaticamente e il progetto viene sincronizzato alla chiusura del documento, salvo che siano già presenti registrazioni contabili o ordini di produzione collegati.
È possibile fatturare più progetti con un'unica fattura?
Sì. Se i progetti appartengono allo stesso cliente, la funzione di fatturazione cumulativa raggruppa le righe di pianificazione fatturabili e genera un’unica fattura di vendita.
L'app supporta pianificazioni ricorrenti, ad esempio per canoni periodici?
Sì. La funzione di creazione massiva delle righe di pianificazione genera automaticamente le pianificazioni ricorrenti su un task, in base all’intervallo di date e alla periodicità configurati.
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